Вітаємо на форумі Odoo

Вітаю! Розберімо поля по черзі. Новий запит створюється в Purchase - Orders - Requests for Quotation кнопкою New.

Vendor: постачальник, якому відправляєте запит. Після його вибору підтягуються ціни з картки товару.

Vendor Reference: номер документа з боку постачальника, наприклад номер його замовлення або видаткової. Після підтвердження цей номер переноситься в поле Source Document у документі надходження на склад. Комірнику так легше звірити прихід із папірцями від постачальника.

Order Deadline: це не дата приходу товару. Це дата, до якої постачальник має підтвердити, що згоден поставити товар. Якщо дата минула, запит позначається як прострочений, але підтвердити й замовити його все одно можна.

Expected Arrival: очікувана дата надходження. Odoo рахує її сам із Order Deadline і строку поставки постачальника (Delivery Lead Time з картки товару). Тому вона змінюється, коли ви міняєте дедлайн або постачальника.

Ask confirmation: якщо поставити галочку, постачальник отримає лист із проханням підтвердити дату відвантаження.

Deliver to: з'являється, якщо в Складі увімкнені локації зберігання. Тут вибирається склад, на який приймається товар.

Ще кілька порад:

• Якщо постачальник виставляє ціни в іншій валюті, спершу увімкніть цю валюту в налаштуваннях модуля Рахунки, тоді її можна буде вибрати в запиті.
• Товари додаються на вкладці Products кнопкою Add a product. Кнопка Catalog відкриває каталог товарів обраного постачальника, звідти товари можна додавати в кошик.
• Якщо товару ще немає в базі, введіть назву і виберіть Create, ціну тоді треба вказати вручну. Або виберіть Create and edit, щоб одразу заповнити картку товару.