Вітаю! У нас є клієнт, який сильно прострочив оплату. Керівник сказав заборонити відвантажувати йому товар, поки він не заплатить. Як мені поставити цього клієнта 'на паузу' в системі, щоб менеджери технічно не змогли створити для нього нове замовлення, але не видаляючи його з бази?
Вітаємо на форумі SAP
Ця спільнота призначена для користувачів професіоналів та ентузіастів SAP. Діліться та обговорюйте актуальні задачі та питання, створіть свій професійний профіль і ставайте кращими разом з нами.
Це запитання позначене
1
Відповісти
274
Переглядів
Вітаю!
Використовуйте зміну статусу на "Неактивно" в картці клієнта. Це фізично заблокує можливість створювати для нього будь-які нові документи, але повністю збереже його в базі з усією історією боргів.
Ось покрокова інструкція:
Крок 1. Відкрийте картку клієнта
Перейдіть у меню: Бізнес-партнери → Довідник бізнес-партнерів (Business Partners → Business Partner Master Data).
Знайдіть потрібного клієнта-боржника.
Крок 2. Заблокуйте роботу
У правій частині вікна знайдіть блок статусів: "Активно", "Неактивно", "Додатково" (Active / Inactive / Advanced).
Переведіть перемикач у положення "Неактивно" (Inactive).
Необов'язково: У полі "Зауваження" (Remarks) поруч можете вписати причину (наприклад, "Заблоковано через борг, не відвантажувати").
Крок 3. Збережіть зміни
Натисніть кнопку "Оновити" (Update) внизу вікна.
Тепер, якщо хтось із менеджерів спробує вибрати цього клієнта в накладній чи замовленні, система видасть червону помилку і зупинить процес. Коли клієнт розрахується, просто поверніть перемикач назад на "Активно".
Enjoying the discussion? Don't just read, join in!
Create an account today to enjoy exclusive features and engage with our awesome community!
Реєстрація| Related Posts | Відповіді | Переглядів | Дія | |
|---|---|---|---|---|
|
|
0
вер. 26
|
1 | ||
|
|
0
вер. 26
|
1 | ||
|
|
0
вер. 26
|
0 | ||
|
|
0
вер. 26
|
2 | ||
|
|
1
серп. 26
|
2 |