Колеги, підкажіть! Менеджери продовжують відвантажувати товар клієнтам, у яких величезна прострочена заборгованість. Як налаштувати ліміт кредиту, щоб система била по руках і не давала проводити 'Видаткові накладні' для тих, хто нам винен гроші понад норму?
Вітаємо на форумі SAP
Ця спільнота призначена для користувачів професіоналів та ентузіастів SAP. Діліться та обговорюйте актуальні задачі та питання, створіть свій професійний профіль і ставайте кращими разом з нами.
Це запитання позначене
1
Відповісти
16
Переглядів
Вітаю!
Щоб система почала "бити по руках", потрібно зробити налаштування у два етапи: спочатку увімкнути загальне правило для всієї компанії, а потім призначити ліміти конкретним клієнтам.
Ось покрокова інструкція:
Крок 1. Вмикаємо "Охоронця" (Загальні налаштування системи)
Тут ми пояснюємо системі, які саме документи не можна створювати при перевищенні ліміту.
(Для цього кроку вам знадобляться права Адміністратора).
Перейдіть у меню: Адміністрування → Ініціалізація системи → Загальні параметри (Administration → System Initialization → General Settings).
Перейдіть на вкладку "ДП" (BP - Business Partners).
Знайдіть блок із налаштуваннями обмежень і поставте галочку біля пункту "Кредитний ліміт" (Credit Limit).
Тепер найважливіше: поруч із галочкою ви побачите список документів. Обов'язково виберіть "Поставка" (Delivery) та "Замовлення клієнта" (Sales Order), щоб менеджер навіть не зміг пообіцяти товар боржнику.
Натисніть кнопку "Оновити" (Update) внизу вікна.
Крок 2. Встановлюємо "Норму" для клієнта
Тепер потрібно вказати, яка саме сума є критичною для конкретного контрагента.
Відкрийте картку потрібного клієнта: Ділові парнери → Основні дані бізнес-партнера (Business Partner Master Data).
Перейдіть на вкладку "Умови оплати" (Payment Terms).
Знайдіть поле "Кредитний ліміт" (Credit Limit).
Впишіть туди максимальну суму боргу, яку ви йому дозволяєте (наприклад, 50000).
Якщо клієнт має купувати виключно по 100% передоплаті і ви не довіряєте йому жодної гривні в борг — просто впишіть туди 0.
Натисніть "Оновити".
Як це виглядає на практиці для менеджера?
Тепер, коли менеджер створить "Видаткову накладну" для цього клієнта і натисне кнопку "Додати", система швидко перевірить бухгалтерський баланс. Якщо поточний борг клієнта + сума цієї нової накладної перевищують встановлений ліміт (наприклад, 50 000 грн), система видасть на екран червону помилку з текстом, що клієнт перевищив кредитний ліміт.
Документ просто не проведеться, товар залишиться на складі, а менеджеру доведеться телефонувати клієнту і вимагати оплату старих рахунків!
Enjoying the discussion? Don't just read, join in!
Create an account today to enjoy exclusive features and engage with our awesome community!
Реєстрація| Related Posts | Відповіді | Переглядів | Дія | |
|---|---|---|---|---|
|
|
1
трав. 26
|
16 | ||
|
|
1
трав. 26
|
18 | ||
|
|
1
трав. 26
|
20 | ||
|
|
2
трав. 26
|
201 | ||
|
|
2
трав. 26
|
229 |