Вітаємо на форумі SAP

Вітаю!
В SAP Business One є потужний інструмент для планування робочого часу, який називається "Активність" (Activity). Це ваш особистий цифровий помічник, який не дасть забути про жоден дзвінок.

Ось покрокова інструкція, як перетворити SAP на персональний будильник:

Крок 1. Створення нагадування прямо з картки клієнта

Вам не потрібно нікуди переходити. Прямо у вікні "Основні дані бізнес-партнера" (де ви бачите назву клієнта та його баланс):

1. Зверніть увагу на нижню частину вікна або верхню панель інструментів. Там є кнопка "Інші можливості" та "Створити активність" (Activity).

2. Натисніть її — відкриється нове вікно, яке вже буде автоматично прив'язане до цього клієнта.

Крок 2. Налаштування дати та часу

У вікні "Активність" заповніть наступні поля:

• Тип: Оберіть "Телефонний дзвінок" (Phone Call).

• Тема: Напишіть коротко, про що мова (наприклад, "Дзвінок щодо оплати").

• Дата початку: Оберіть наступний вівторок.

• Час: Вкажіть 15:00.

Крок 3. Активація "будильника" (Найважливіше!)

Щоб система сама нагадала вам про цей запис:

1. Знайдіть у вікні галочку "Нагадування" (Reminder). Обов'язково поставте її!

2. Поруч оберіть час заздалегідь (наприклад, за 5 хвилин до початку або "0 хвилин", щоб вікно вискочило рівно о 15:00).

3. Натисніть кнопку "Додати".

Як ви дізнаєтеся про дзвінок?

Рівно у призначений час у вас на екрані SAP автоматично відкриється вікно "Огляд повідомлень/попереджень" (Messages/Alerts Overview). Воно вискочить поверх усіх інших вікон, подасть звуковий сигнал і покаже текст вашої активності.

Ви зможете:

• Відкрити активність одним кліком, щоб побачити номер телефону клієнта.

• Відкласти нагадування на 15 хвилин (як у звичайному будильнику на телефоні).

• Закрити, якщо дзвінок уже виконано.