Вітаємо на форумі SAP

Вітаю!
Ви правильно розглядаєте обидва варіанти, але вони служать для різних етапів процесу. Для вашої задачі (повернути товар на склад і зменшити борг клієнта) потрібен один ключовий документ: "Кредитове авізо від постачальника" (A/R Credit Memo).

Ось у чому різниця:

1. "Запит на повернення" (Return Request)
   • Це необов'язковий документ.
   • Він не впливає ні на залишки на складі, ні на борг клієнта.
   • Його мета — лише зареєструвати намір клієнта повернути товар (наприклад, якщо повернення потребує погодження від менеджера або сервісного відділу). Це просто "заявка".
2. "Кредитове авізо від постачальника" (A/R Credit Memo)
   • Це основний фінансовий та складський документ для повернення.
   • Саме він одночасно робить дві речі, які вам потрібні:
     1. Повертає товар: Збільшує ваші залишки на складі ("На складі").
     2. Зменшує борг: Створює фінансову корекцію, зменшуючи дебіторську заборгованість клієнта.

Як правильно оформити повернення (Найкращий спосіб):

Найпростіший і найправильніший спосіб — це створити "Кредитове авізо від постачальника" безпосередньо з того "Рахунку-фактури", за яким ви продавали цей товар.

1. Знайдіть та відкрийте початковий "Рахунок-фактуру" (A/R Invoice), який ви виставляли клієнту.
2. У нижньому правому куті натисніть кнопку "Копіювати в" (Copy To).
3. У списку, що з'явиться, оберіть "Кредитове авізо від постачальника" (A/R Credit Memo).
   
4. SAP автоматично створить новий документ повернення і скопіює в нього всі дані (клієнта, товари, ціни) з рахунку.
5. Важливо: Якщо клієнт повертає не всі товари з рахунку, просто видаліть непотрібні рядки або відкоригуйте кількість у потрібних рядках.
6. Натисніть "Додати" (Add).

Як працює:
Після додавання цього документа товар миттєво повернеться на склад, а у клієнта автоматично зменшиться борг на суму повернення.