Вітаємо на форумі SAP

Вітаю!

У SAP Business One “активність” — це окремий тип запису, який використовується для фіксації будь-якої взаємодії з клієнтами, партнерами або колегами.

Простими словами, активність — це ваше нагадування, запис або звіт про подію: дзвінок, зустріч, email, завдання, службова записка тощо.

Ви можете:

• створити активність для себе або колеги;
• зазначити дату, час, тип взаємодії;
• додати примітку або результат;
• прив’язати активність до картки клієнта, документа або проєкту.

Активності зручно використовувати для:

• ведення CRM-історії по клієнтах;
• планування задач (на кшталт “перетелефонувати клієнту в понеділок”);
• створення звітів по роботі менеджерів (хто скільки дзвонив, зустрічався тощо).

Вони не впливають на бухгалтерію, але дуже корисні для контролю продажів, сервісу та внутрішньої комунікації.